科技公司Bending Spoons今日宣布，已与Yahoo签署最终协议，将收购其旗下知名网络门户及电子邮件服务提供商AOL。该项交易预计将在今年年底前完成，交易的最终交割仍有待满足惯常的成交条件及取得相关监管批准。
Bending Spoons首席执行官兼联合创始人Luca Ferrari表示：“AOL是一家具有标志性、深受用户喜爱的企业，业务稳健，历经岁月考验，依然充满活力。我们相信，这一品牌仍蕴藏着尚未被完全释放的巨大潜力。根据我们的估算，AOL目前是全球排名前十的电子邮件服务提供商之一，拥有约800万日活跃用户和3000万月活跃用户，并保持着极高的用户留存率。我们计划进行大规模投资，助力该产品和业务迈向新阶段。自成立以来Bending Spoons从未出售过任何被收购的企业——我们坚信自己是AOL的理想长期托管者，并期待在未来多年里持续服务于其庞大而忠诚的用户群体。”
Yahoo, Inc.首席执行官Jim Lanzone表示：“AOL与Yahoo拥有深厚的渊源，而我们的团队也非常珍惜重启AOL增长的这一宝贵机遇。此次交易将使我们能够更加专注于推进Yahoo核心产品的宏大发展蓝图，同时确保AOL在新的东家领导下持续繁荣、稳健前行。”
Yahoo董事会主席兼Apollo合伙人Reed Rayman表示：“自2021年Apollo旗下基金收购Yahoo以来，我们持续推动公司在数字媒体资产和消费科技领域进行深度的战略性再投资，使Yahoo各项业务表现均实现显著增长。我们相信，此次交易不仅为AOL开启了新一轮发展的良机，也将助力Yahoo加速在核心业务及AI驱动体验方面的投资布局。”
AOL将成为最新一家加入Bending Spoons品牌版图的全球知名企业。就在上个月Bending Spoons宣布已签署最终协议，拟收购Vimeo。该交易预计将在2025年第四季度完成，交易的最终交割仍有赖于惯常的成交条件，以及包括Vimeo股东批准和相关监管机构批准在内的必要程序。
债务融资
为支持此次收购AOL及未来的并购计划，Bending Spoons宣布已成功完成总额28亿美元 的债务融资方案。该融资包括承诺形式的A期贷款和B期贷款，以及新增的循环信贷额度承诺，由多家国际领先银行联合提供，包括Banco BPM、BNP Paribas、Crédit Agricole CIB、Goldman Sachs、HSBC、Intesa Sanpaolo、J.P. Morgan、Mitsubishi UFJ Financial Group、Mizuho、Société Générale、UniCredit及Wells Fargo。其中，B期贷款的银团牵头行由J.P. Morgan Chase Bank N.A.负责美国部分，而欧洲部分则由BNP Paribas、Crédit Agricole CIB、J.P. Morgan SE以及UniCredit共同牵头。
Ferrari补充道：“我们十分感激全球多家顶级银行的鼎力支持——这既是对我们战略愿景的高度认可，也体现了我们与这些机构多年来合作所建立的深厚互信。此次融资的完成，将进一步强化我们的实力，使我们能够以长远视角在全球范围内持续收购并推动数字化企业的转型与增长。”
顾问团队
在本次收购交易中，Bending Spoons的财务顾问为Greenhill（Mizuho旗下机构）和Wells Fargo，法律顾问为Willkie Farr & Gallagher LLP，而EY Advisory SpA与EY SLT负责提供财务及税务尽职调查服务。Yahoo的财务顾问为J.P. Morgan Securities LLC和Allen & Company LLC，法律顾问则由Latham & Watkins LLP及Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP担任。
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