借助Tax Planner，用户可根据自身情况创建个性化税务档案，输入其他收入、扣除项、预扣税额及适用税率等信息。系统将结合该税务档案与盈透证券账户中的交易活动，帮助用户全年更精准地估算税额并进行合理的税务规划。Tax Planner可通过盈透证券旗下功能全面、免费使用的投资组合管理平台PortfolioAnalyst访问。PortfolioAnalyst可整合来自不同金融机构的账户，追踪账户表现与交易活动，并提供丰富的分析工具，帮助用户全方位评估投资组合并规划未来。除Tax Planner外，PortfolioAnalyst还包括Allocation Goals（配置目标）功能，用于监控投资组合配置；Retirement Planner（退休规划工具），助力制定个性化退休计划；以及Budgeting Tool（预算工具），便于创建月度与年度预算。凭借PortfolioAnalyst，投资者可轻松制定一体化的投资与财务管理方案，实现全面的财富规划与增长。
Interactive Brokers首席执行官Milan Galik表示：“我们的使命是为客户提供高效便捷的工具，帮助他们在保持盈透证券一贯低成本与全球市场准入优势的同时，更高效地管理投资绩效及税务结果。全新的Tax Planner让投资者能够更全面地掌握交易所带来的税务影响，实现更高水平的税务管理。”
除Tax Planner外，Interactive Brokers还持续提供一系列税务优化工具，帮助客户识别投资组合中的亏损，并在交易前后将平仓交易与特定税批进行匹配。这些功能协助投资者开展税损收割，有效管理资本收益与亏损，从而实现更优的税务规划与投资回报。
IBKR专业税务规划工具的核心功能
通过Tax Planner实现前瞻性税务管理
综合投资收益与其他应税收入，全面掌握税务全貌
灵活选择需纳入计算的投资账户
根据个人实际情况自定义税率设定
精准估算年度整体税负，涵盖所有收入来源
挖掘投资组合中的税损优化机会
全面识别投资组合中的潜在税损收割机会
直观查看依据“洗售规则”预测的可抵扣与不可抵扣亏损
利用平仓所得资金，发现并购入合适的替代性证券
智能税务交易
在下单前预览潜在的短期或长期盈亏，并通过全新的Close Specific Lots（指定税批平仓）工具选择特定税批进行平仓
在交易完成后审查并调整税批匹配，借助Tax Optimizer（税务优化工具）优化已实现的短期和长期盈亏
从多种税批匹配方式中自由选择，并可设定默认方法，实现交易自动匹配，节省时间，提高效率
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